空を飛んでいた魔女の帽子が、風に飛ばされて小川にポチャン。帽子を追いかけて魔女が脱ぎ捨てた靴を、子牛が見つけて頭にのせると…。動物たちが次々に変身していきます。結末は? 『まじょのほうき』の続編です。

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